AIを「使う側」から「作る側」へ。
所員の内製化を伴走。

会計事務所の仕事は、正確さと期日が命である。記帳や資料のチェックは一つの間違いも許されず、申告や提出には動かせない期限がある。繁忙期には、その両方が一度に押し寄せる。

東京都で会計事務所を営む同所は、50〜100名の所員を抱える。AI活用には関心があったものの、日々の業務に追われて踏み出せずにいた。抱えていた課題は3つある。

• 重い定型業務

  記帳や資料チェックなどの定型業務の負担が大きく、繁忙期は確認作業に追われていた。

• 個人任せの進捗管理

  顧問先ごとの進捗や提出期日の管理は、担当者個人に任されていた。全体の状況が見えづらく、抜け漏れが起きないかが常に不安の種だった。

• AI活用への不安

  AIを使いたいという気持ちはあっても、「やりたいけれど後回し」の状態が続いていた。会計データという機微な情報を扱う以上、情報の扱いへの不安も拭えなかった。

同所が目指したのは、AIを外から入れて終わりにすることではない。所員一人ひとりが、AIを自分の道具として安全に使いこなせる状態だった。

• 定型作業が自動で片付く

  記帳やチェックの定型作業が自動で片付き、所員は確認に集中できるようになった。

• 顧問先管理の抜け漏れがなくなった

  顧問先の進捗と期日が一覧化され、抜け漏れがなくなった。個人任せだった管理が、事務所の仕組みになった。

• 所員が自らAIを使い始めた

  研修を重ねるなかで、所員が自らAIを使い始めた。情報の扱いについての安全の基準も、所内でそろった。

AIを「使う側」にとどまらず、「作る側」へ。仕組みと人の両方に投資したことで、同所では、外部に頼り切らずにAI活用を広げていく土台ができつつある。